Six meilleures idées de FNB d’actions américaines qui pourraient profiter de la baisse des taux et de la remontée boursière associée à l’élection de Donald Trump
12 nov. 2024
La Réserve fédérale américaine réduira-t-elle les taux tout au long de 2025? La réélection de Donald Trump à la présidence américaine alimentera-t-elle les marchés boursiers américains?
Pour les investisseurs qui prévoient des baisses de taux d’intérêt l’an prochain et la possibilité d’une hausse des actions en raison de l’« effet Trump », voici six façons prudentes de s’exposer aux actions américaines.
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (symboles : ZUQ/ZUQ.F/ZUQ.U)
- Cette solution de base offre une exposition à des sociétés en croissance de grande qualité, définies comme étant des chefs de file du marché dont le modèle d’affaires et les avantages concurrentiels sont durables.
- Un panier bien diversifié de sociétés de premier ordre qui offrent un potentiel de croissance plus élevé à long terme et une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché.
- Ces sociétés affichent généralement un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, des bénéfices stables tout au long des cycles économiques en évolution et un bilan solide, avec un levier financier faible.
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (symboles : ZSML/ZSML.F/ZSML.U)
- Lorsque les banques centrales abaissent leur taux, le potentiel de rentabilité des sociétés à faible capitalisation tend à augmenter, car leurs passifs et frais d’intérêt pour financer leurs activités quotidiennes sont souvent plus élevés.
- Le ZSML reproduit l’indice S&P Small Cap 600MD, dont le processus d’inclusion des actions intègre un critère de rentabilité.
- Les actions sont triées par l’indice sous-jacent selon le revenu net positif sur 12 mois et pour le dernier trimestre, afin d’éliminer certains risques associés aux sociétés à faible capitalisation.
FINB BMO S&P 500 (symboles : ZSP/ZUE/ZSP.U)
- Utilisé comme composante de base d’un portefeuille; un des FNB les plus liquides au Canada1.
- L’indice S&P 500 est considéré comme l’un des plus rentables et résilients au monde et a d’excellents antécédents.
- Avec une pondération de 30 % dans le secteur de la technologie2, les investisseurs peuvent tirer parti des actions d’innovation aux États-Unis avec le soutien de la diversification des plus grandes sociétés du monde.
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (symboles : ZNQ/ZQQ/ZNQ.U)
- Une exposition à un panier d’actions composé des 100 plus grandes sociétés non financières du Nasdaq.
- L’indice est mené par des sociétés parvenues à maturité qui ont fait leurs preuves en matière de croissance des bénéfices, de bilans bien capitalisés et d’avantages concurrentiels attrayants.
- Songez à l’indice Nasdaq 100 pour obtenir une diversification mondiale, car cet indice américain réalise environ 43 % de ses revenus à partir de sources internationales3.
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de technologie (symbole : ZWT)
- Ajoute un alpha et un revenu potentiels à votre portefeuille et donne accès à un panier diversifié de sociétés à grande capitalisation nord-américaines du secteur des technologies de l’information ou liées aux technologies avec une superposition d’options d’achat couvertes pour générer un rendement supplémentaire en plus des dividendes.
- Tire parti de plusieurs occasions émergentes, notamment l’IA générative, l’infonuagique et la croissance des semi-conducteurs.
- Ce portefeuille met l’accent sur des titres technologiques à grande capitalisation de grande qualité qui améliorent la stabilité et le profil de risque globaux du FNB, tout en offrant toujours un taux de rendement attrayant par rapport à l’indice des titres technologiques.
FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité (symboles : ZLU/ZLU.U/ZLH)
- Solution bien diversifiée qui utilise le bêta4 comme principal critère de sélection et de pondération des placements. Les actions à faible bêta sont moins volatiles que l’ensemble du marché et peuvent être considérées comme défensives.
- À long terme, les actions à faible bêta peuvent profiter des légers replis qui surviennent pendant les corrections et s’apprécier malgré tout quand le marché progresse, ce qui offre un potentiel de rendements stables et prévisibles.
- Les actions à faible bêta sont généralement mieux établies et offrent des rendements en dividendes supérieurs à ceux du marché, ce qui peut servir de protection contre les fluctuations du marché.
* Rendement :
Nom du fonds |
Symbole |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
Date de création |
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation |
29,94 % |
5,51 % |
- |
- |
8,94 % |
5 février 2020 |
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) |
27,66 % |
0,32 % |
- |
- |
6,22 % |
5 février 2020 |
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en dollars américains) |
29,42 % |
1,45 % |
- |
- |
7,88 % |
5 février 2020 |
|
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de technologie |
50,81 % |
17,06 % |
- |
- |
18,67 % |
20 janvier 2021 |
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100 |
39,05 % |
12,56 % |
21,45 % |
- |
21,46 % |
15 février 2019 |
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens |
36,81 % |
6,96 % |
18,72 % |
16,39 % |
16,97 % |
19 janvier 2010 |
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US) |
38,49 % |
8,22 % |
- |
10,80 % |
12 février 2021 |
||
FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité |
24,06 % |
11,61 % |
9,78 % |
11,97 % |
13,99 % |
19 mars 2013 |
|
FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité (parts en $ US) |
23,56 % |
7,31 % |
8,56 % |
9,63 % |
11,05 % |
19 mars 2013 |
|
FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens |
22,36 % |
6,66 % |
7,75 % |
- |
9,08 % |
10 février 2016 |
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité |
39,32 % |
14,13 % |
17,68 % |
- |
16,79 % |
5 novembre 2014 |
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) |
37,12 % |
8,58 % |
- |
- |
14,67 % |
16 juillet 2020 |
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US) |
38,76 % |
9,73 % |
- |
- |
15,79 % |
16 juillet 2020 |
|
FINB BMO S&P 500 |
38,08 % |
13,07 % |
16,17 % |
14,98 % |
17,61 % |
14 novembre 2012 |
|
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens |
35,95 % |
7,50 % |
13,50 % |
11,45 % |
13,22 % |
29 mai 2009 |
|
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US) |
37,53 % |
8,72 % |
14,89 % |
12,58 % |
14,45 % |
14 novembre 2012 |
Source : Bloomberg, au 31 octobre 2024.
1 BMO Gestion mondiale d’actifs/Morningstar, au 31 octobre 2024.
2 Les positions du portefeuille peuvent changer sans préavis.
3 Bloomberg, au 31 octobre 2024.
4 Bêta : Mesure de la volatilité – ou du risque systématique – d’un titre ou d’un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble.
Avis :
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