As we approach the end of the year, many investors are thinking about tax efficiency within their portfolio. Tax loss selling can have a significant impact on investment strategy and tax planning. In this special episode, your host Erin Allen, Vice President, ETF Online Distribution, BMO ETFs, joins John Waters, Vice President, Director of Tax Consulting Services, BMO Private Wealth, and Andrew Vachon, Vice President, Product Marketing, BMO Global Asset Management, to dig into this topic and how ETFs can help create tax-efficient strategies. This episode was recorded live on November 11, 2024.
John Waters
CPA, CA, CFP, TEP, vice-président et directeur général, Services-conseils en fiscalité, Planification de patrimoine et Services-conseils de BMO
Les champs de compétence de John Waters englobent la fiscalité des particuliers et des sociétés fermées, de même que la planification financière et successorale des entrepreneurs, des cadres supérieurs et des particuliers fortunés.
Avant de se joindre à BMO Gestion de patrimoine, M. Waters travaillait pour un important cabinet d’experts-comptables d’envergure internationale, à titre de membre chevronné du service de fiscalité desservant la clientèle fortunée de Toronto. Il a aussi collaboré à la conception et à l’implantation de régimes de rémunération de cadres, et participé à une vaste gamme de scénarios de planification de la fiscalité de particuliers, de sociétés par actions, de fiducies et de sociétés de personnes. John Waters est comptable agréé (CA), planificateur financier agréé (CFP®) et membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (TEP). Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (B.Comm.) de l’Université Queen’s.
Actuel Balados
In today’s deep-dive episode, John Waters, and your host, Erin Allen, discuss the key takeaways from Ottawa’s recently released 2024 federal budget, breaking down capital gains tax changes, measures affecting registered plans, and other notable proposals — and what it could mean for you. Erin Allen is Vice President of Online Distribution at BMO Exchange Traded Funds. She is joined on the podcast by John Waters, who is Vice President and Director of Tax Consulting Services at BMO Private Wealth. The episode was recorded live on Thursday, April 18, 2024.